Po latach życia w alkoholizmie Joe postanawia przestać pić. Bezrobotny, ale pełen zapału, większość swego czasu poświęca najgorszej w Glasgow drużynie futbolowej. Sarah jest pracownikiem socjalnym i żyje tylko dla swej pracy. Oboje spotykają się w domu Liama i Sabiny, by pomóc im wyjść z trudnej sytuacji. Po tej pierwszej - niezbyt udanej - próbie, zakochują się w sobie.

Jas znajduje w stodole dziewczynę oraz starszą kobietę. Obie należą do rasy elfów i są w trakcie ucieczki przed mrocznymi siłami ze swojego świata.